Ações em massa

Aplica uma mesma troca a muitos contratos ou clientes de uma vez, como trocar o plano, o vencimento ou bloquear, sempre com uma prévia antes de confirmar. Esta tela guarda o histórico de cada lote, com o relatório do que mudou.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

O histórico Abrir uma ação em massa As ações Prévia e relatório Desativação automática

O histórico

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Contratos › Ações em massa, com um lote já aplicado.

1. Busca pela descrição da ação (por exemplo, plano ou vencimento).
2. Situação do lote: Preparando a prévia, Aguardando confirmação, Aplicando, Concluída, Descartada ou Parou com erro. O selo de cada linha usa os mesmos nomes.
3. Ação: qualquer uma das ações em massa, inclusive a Desativação automática.
4. Colunas: Quando; Ação (a descrição e o filtro usado); Por (quem preparou e, se for outra pessoa, quem aplicou); Situação; Alvos; e Aplicados · pulados · falhas. No lote aguardando confirmação, a última coluna mostra quantos vão mudar e quantos serão pulados.
5. Descrição do lote abre a página do lote (veja Prévia e relatório). Embaixo dela, o filtro ou a seleção usada.

Clicar numa linha abre o lote (veja Prévia e relatório). Busca, filtros e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Abrir uma ação em massa

A ação em massa começa na lista de Contratos ou na de Clientes, com os filtros que estiverem nela.

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Contratos, com um contrato marcado.

1. Ações em massa, no topo da lista: vale para todos os contratos do filtro atual.
2. Caixas de seleção. Marque os contratos que quer. A caixa do cabeçalho marca a página inteira; com a página toda marcada, aparece Selecionar todos os … do filtro. Dá para marcar até 500 linhas; acima disso, use todos do filtro.
3. Barra da seleção: quantos estão marcados e Ações em massa só com eles. Limpar seleção desmarca tudo.

Pela lista de Clientes é igual. A ação vale para os contratos desses clientes, respeitando os filtros de plano, concentrador e vencimento da lista. A única ação que muda o cliente, Mudar o grupo do cliente, só aparece por lá.

O diálogo

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O diálogo Ação em massa, aberto pelo botão do topo.

1. Quem recebe: os marcados ou todos do filtro atual, com a quantidade.
2. O que fazer: a ação. Escolhida a ação, aparecem os campos dela.
3. Aviso: nada é alterado agora. A prévia mostra o que muda em cada um e quem será pulado, e por quê.
4. Ver prévia prepara o lote e abre a prévia. Cancelar fecha sem preparar nada.

Nota

Cada ação só aparece para quem tem a permissão de ações em massa (por padrão, Atendimento e Administrador) e também a permissão da mesma troca feita num contrato só. Por exemplo: Desativar exige a de cancelar contratos; Isenção, Desconto e Reajustar exigem a de condições comerciais (por padrão, só o Administrador).

As ações

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A lista de ações, aberta pela lista de contratos. A lista rola: a última é Reajustar pelo índice (IPCA, IGP-M).

1. Ações disponíveis: Trocar o plano, Trocar o dia de vencimento, Trocar a conta de cobrança (carteira), Trocar o concentrador (ramal), Isenção de mensalidade, Desconto na mensalidade, Bloquear, Liberar, Desativar (cancelar os contratos), Reativar (contratos cancelados), Enviar o carnê ao assinante e Reajustar pelo índice (IPCA, IGP-M). Pela lista de Clientes, aparece também Mudar o grupo do cliente.

Trocar o plano

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Ação em massa › Trocar o plano.

1. O que fazer: Trocar o plano.
2. Plano novo: um dos planos ativos, com o valor.
3. Como fica a promoção: Manter a promoção atual, Entrar na promoção do plano novo ou Cobrar o valor cheio (a promoção acaba). A escolha vale para os contratos com promoção que ainda vale, ou quando o plano novo tem promoção hoje. Quem tem um desconto que não cabe no valor novo é pulado. Outro desconto só se escolhe no próprio contrato (veja Trocar o plano).

Como na troca no contrato: os títulos já lançados não mudam e a próxima mensalidade sai com o valor do plano novo (o contrato com valor próprio continua com o dele). A velocidade muda na hora, inclusive na conexão em curso.

Liberar

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Ação em massa › Liberar.

1. Como liberar: Liberação normal ou Em confiança por 1 a 15 dias (nesse prazo, o sistema não bloqueia de novo).
2. Incluir os bloqueados à mão pela equipe. Sem esta marca, quem foi bloqueado à mão fica de fora e aparece como pulado.

Desativar (cancelar os contratos)

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Ação em massa › Desativar (cancelar os contratos).

1. Data em que o assinante pediu o cancelamento: a data de corte da cobrança, como no cancelamento pela ficha. Em branco, vale o dia em que você confirmar a aplicação.
2. Aviso: não pode ser desfeito, e a confirmação pede a sua senha.

Nota

Contrato sem data de instalação é pulado: cancele-o pela ficha, respondendo se foi instalado.

Reajustar pelo índice (IPCA, IGP-M)

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Ação em massa › Reajustar pelo índice.

1. Índice: IPCA (IBGE), IGP-M (FGV) ou INPC (IBGE).
2. Percentual do período: o índice acumulado dos últimos 12 meses. O sistema não busca o índice na internet.
3. Vale a partir de: a data da vigência. Só aceita a partir de hoje mais o aviso prévio ao assinante (30 dias por padrão, em Recursos do sistema).
4. Regra: quem foi reajustado há menos de 12 meses, ou tem menos de 12 meses de contrato na vigência, fica de fora.

O reajuste fica agendado e é aplicado na vigência. O valor de cada contrato passa a ser o valor atual mais o percentual; o contrato que seguia o preço do plano passa a ter valor próprio. As mensalidades já geradas não mudam. O reajuste aparece na aba Comercial do contrato, onde o agendado pode ser cancelado.

As outras ações

• Trocar o dia de vencimento: Dia de vencimento novo, entre os dias oferecidos pelo provedor. Os títulos já lançados não mudam; a próxima mensalidade já vence no dia novo, sem cobrar nenhum dia em dobro.
• Trocar a conta de cobrança (carteira): Carteira: a padrão do provedor, Uma conta escolhida (pede a Conta) ou Sem cobrança registrada (pagamento no balcão). Vale para os títulos gerados daqui em diante.
• Trocar o concentrador (ramal): Concentrador (ramal) novo. Contrato com IP fixo ou prefixo IPv6 que o concentrador novo não aceita é pulado.
• Mudar o grupo do cliente: Só pela lista de Clientes. Grupo: digite ou escolha um grupo; em branco, tira o grupo.
• Isenção de mensalidade: Isentar de mensalidade ou Tirar a isenção (volta a pagar). Vale daqui em diante.
• Desconto na mensalidade: O valor em reais. Substitui o desconto atual de cada contrato; 0 tira o desconto.
• Bloquear: Sem campos. Bloqueio manual, como o da ficha: só a ação Liberar desfaz.
• Reativar (contratos cancelados): Data da reativação; em branco, o dia da confirmação. Contratos cancelados depois dessa data são pulados. A confirmação pede a sua senha.
• Enviar o carnê ao assinante: Por e-mail e Por SMS. Cada assinante recebe o link do carnê com as faturas em aberto do contrato. Não muda o contrato.

Prévia e relatório do lote

Ver prévia abre a página do lote. Ela é a mesma antes e depois de aplicar: antes, é a prévia; depois, vira o relatório.

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A página de um lote já aplicado (o relatório).

1. Ação e descrição: o nome da ação e a descrição do que muda.
2. Situação e registro: o selo da situação, quem preparou e quando, quem aplicou e quando terminou. Embaixo, o filtro ou a seleção usada.
3. Histórico volta à lista do histórico. Na prévia, ao lado dele ficam Aplicar em … e Descartar (veja abaixo).
4. Cartões: depois de aplicar, os alvos no lote, os aplicados, os pulados e as falhas. Na prévia: no lote, vão mudar e serão pulados.
5. Visões: Todos, Aplicados, Pulados e Falhas, com a contagem. Na prévia: Todos, Vão mudar e Serão pulados. A busca, logo abaixo, acha por login ou cliente.
6. Linha do alvo: o contrato (ou o cliente), o antes e o depois, a situação (Vai mudar, Será pulado, Aplicado, Pulado ou Falhou) e o motivo.

• Botões da prévia: Aplicar em … (com o número de alvos que mudam) e Descartar (a prévia sai do histórico como descartada; nada foi alterado). Quando a aplicação parou com erro, aparece Retomar, que faz só o que falta.
• O que esta ação faz: Um aviso, abaixo dos cartões, com o efeito da troca na cobrança e na rede, o mesmo da troca feita num contrato só. Algumas ações não têm esse aviso.
• Andamento: Enquanto a prévia é preparada ou a aplicação roda, uma barra mostra quantos já foram e a página se atualiza sozinha.

No provedor de exemplo não há prévia esperando confirmação, por isso a foto mostra um lote já aplicado.

Passo a passo

1. Na lista de contratos (ou de clientes), filtre ou marque os alvos e clique em Ações em massa.
2. Escolha a ação, preencha os campos dela e clique em Ver prévia.
3. Na prévia, confira quem vai mudar e quem será pulado, e o motivo de cada um.
4. Clique em Aplicar em … e confirme. Desativar e Reativar pedem a sua senha em Confirmar e aplicar. Se não quiser aplicar, clique em Descartar.
5. Acompanhe o andamento. No fim, a página vira o relatório: aplicados, pulados com o motivo e falhas.

Nota

Só quem preparou a prévia pode aplicá-la ou descartá-la. Os pulados na prévia ficam como estão. Cada contrato é conferido de novo antes de mudar e muda pelo mesmo caminho da troca feita na ficha.

Desativação automática

Não está no diálogo: é o sistema que cria este lote, uma vez por dia, quando o provedor liga a desativação em Recursos do sistema. Ele cancela os contratos que completaram os dias bloqueados, pelo mesmo caminho do cancelamento pela ficha. A data do pedido é o dia em que o contrato completou os dias bloqueado.

• Desativar o contrato bloqueado há (dias): Quantos dias bloqueado até o cancelamento. 0 desliga, e é o padrão.
• Incluir os bloqueados à mão: Desligado (o padrão), só conta o bloqueio da régua de inadimplência. O bloqueio feito pela equipe fica de fora.
• Cobrar a multa da fidelidade na desativação automática: Desligado (o padrão), o cancelamento automático não cobra a multa da fidelidade.

O lote aparece no histórico com a ação Desativação automática, já aplicado, com cada contrato cancelado ou pulado e o motivo. Quando algum contrato é cancelado, quem pode abrir o lote recebe um aviso no sino. O contrato cancelado assim pode voltar por Reativar.

Telas relacionadas

• Contratos
• Clientes
• Recursos do sistema