Campos do cliente

Campos que o provedor acrescenta ao cadastro do cliente, do tipo texto, número, data, lista de opções ou sim/não.

A lista de campos

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Configurações › Campos do cliente.

1. Novo campo abre o cadastro do campo (veja abaixo). Fica apagado quando o provedor chega a 40 campos.
2. Busca pelo nome, pela chave ou pelo tipo.
3. Clientes com valor: quantos clientes já preencheram o campo.
4. Linha do campo: a posição, o nome (o * marca os obrigatórios) com a chave embaixo, o tipo, as opções, os clientes com valor e a situação. O lápis edita e, enquanto nenhum cliente tiver valor, a lixeira exclui.

Criar um campo

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Novo campo do cliente, com o tipo Lista de opções escolhido.

1. Nome do campo, como aparece no cadastro. Não pode repetir o de outro campo.
2. Tipo: Texto, Número, Data, Lista de opções ou Sim/Não.
3. Opções (uma por linha), só no tipo Lista de opções: até 50.
4. Texto de ajuda, que aparece junto do campo, e Posição, a ordem do campo no cadastro.
5. Obrigatório no cadastro do painel. A API, a ordem de serviço e a importação não são travadas por ele.
6. Ativo: o campo aparece no cadastro e na ficha.
7. Salvar cria o campo.

1. Clique em Novo campo.
2. Digite o nome e escolha o tipo. Na lista de opções, escreva uma opção por linha.
3. Se quiser, preencha a ajuda, a posição e marque Obrigatório.
4. Clique em Salvar.

O campo aparece no cadastro e na ficha do cliente (aba Dados), na seção Campos personalizados, e entra na planilha da lista de Clientes.

Nota

O tipo não muda depois de criado: para trocar, crie outro campo e desative este. Desativar esconde o campo sem apagar o que os clientes já têm. Tirar uma opção da lista também não apaga o valor de quem já a escolheu. Só dá para excluir o campo que nenhum cliente preencheu.

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