Pedidos de compra

As compras pedidas pela equipe. O pedido vai para aprovação e, aprovado, vira conta a pagar com a competência e o centro de custos dele.

Quem fez o pedido não aprova o próprio pedido; só o administrador aprova o dele. Assim, toda compra passa por uma segunda pessoa.

A lista Fazer um pedido Aprovar, recusar ou cancelar

A lista de pedidos

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Financeiro › Pedidos de compra, na visão Aguardando.

1. Exportar baixa uma planilha com os pedidos filtrados.
2. Novo pedido abre o diálogo do pedido (veja Fazer um pedido).
3. Cartões: valor aguardando aprovação (com a quantidade de pedidos), aprovado no mês e o total de pedidos, com os recusados e os cancelados.
4. Visões: Aguardando, Aprovados, Recusados, Cancelados e Todos, cada uma com a contagem.
5. Busca por número, descrição ou fornecedor, e os filtros de fornecedor e de centro de custos.
6. Menu ⋯ da linha: as ações que você pode fazer naquele pedido (veja Aprovar, recusar ou cancelar).

Cada linha mostra o número, o pedido (descrição e itens), o fornecedor, o valor (com as parcelas), o 1º vencimento e a competência, quem pediu e quando, quem decidiu (com o motivo, se houver), as contas a pagar geradas e a situação.

Busca, filtros, colunas e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Fazer um pedido

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O diálogo Novo pedido de compra. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem enviar.

1. Novo pedido de compra. Vai para aprovação; aprovado por outra pessoa, vira conta a pagar.
2. Descrição do pedido, obrigatória.
3. Fornecedor do cadastro, de Fornecedores. Com Outro (escrever ao lado), digite o nome em Favorecido.
4. Itens: descrição, quantidade e valor unitário de cada item. Item acrescenta uma linha e a lixeira tira. Embaixo, o total.
5. 1º vencimento (começa 30 dias depois de hoje), Parcelas (à vista ou até 60 mensais) e Competência (vazia, vale o mês do vencimento).
6. Categoria e Centro de custos da futura conta a pagar.
7. Enviar para aprovação grava o pedido como aguardando. Cancelar ou Esc fecha sem enviar.

Nota

Fazer pedidos exige a permissão Fazer pedidos de compra (vão para aprovação); por padrão, Atendimento e Administrador.

Aprovar, recusar ou cancelar

Enquanto o pedido está aguardando, o menu ⋯ da linha mostra as ações permitidas para você.

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O menu ⋯ de um pedido aguardando aprovação, para quem pode aprovar.

1. Aprovar, Recusar e Cancelar. Aparecem só as que você pode fazer naquele pedido.

Aprovar

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A confirmação de Aprovar. Na foto, ela foi aberta e fechada com Esc, sem aprovar.

1. Aprovar o pedido de compra, com o que será lançado: uma conta ou as parcelas, o valor total, o favorecido e o 1º vencimento.
2. Cancelar fecha sem aprovar.
3. Aprovar e lançar confirma. O pedido vira uma conta (ou as parcelas, com o valor dividido) em Contas a pagar, para o favorecido e com o 1º vencimento do pedido.

Recusar

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O diálogo Recusar. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem recusar e sem nada digitado.

1. Recusar o pedido de compra, com o aviso: o pedido não vira conta a pagar, e o motivo fica registrado para quem pediu.
2. Motivo, obrigatório, com pelo menos 5 letras.
3. Recusar confirma. Voltar fecha sem recusar.

Cancelar

O pedido sai da fila de aprovação. O diálogo pede o motivo, como na recusa. Pode cancelar quem aprova e quem fez o pedido.

Nota

Aprovar e recusar exigem a permissão Aprovar ou recusar pedidos de compra (aprovado vira conta a pagar); por padrão, o Administrador.

Telas relacionadas

• Fornecedores
• Contas a pagar