Comissões

A comissão dos vendedores e dos técnicos: as regras de cada funcionário, a apuração por período e o lançamento em contas a pagar.

A venda conta no período em que a 1ª mensalidade do contrato foi paga: venda sem pagamento não gera comissão. A ordem de serviço conta na conclusão, para o técnico da ordem. O que já está numa apuração não entra de novo em outra.

As apurações Apurar um período A apuração e o pagamento Regras de comissão

As apurações

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Financeiro › Comissões, na visão Todas.

1. Regras abre as regras de comissão.
2. Relatório para pagar baixa uma planilha com as apurações filtradas.
3. Nova apuração calcula a comissão de um período (veja Apurar um período).
4. Cartões: a pagar (com as apurações em aberto), lançado em contas a pagar no mês e funcionários com regra (com Ver as regras).
5. Visões: Todas, A pagar, Em contas a pagar e Canceladas, cada uma com a contagem.
6. Busca por número ou funcionário, o funcionário e o período (de e até).

Cada linha mostra o número, o funcionário (com quantas vendas e OS), o período, o valor da comissão, a conta a pagar (quando já foi lançada), quem apurou e a situação. O número abre a ficha da apuração. O menu ⋯ tem Abrir apuração, Planilha dos itens, Lançar em contas a pagar e Cancelar apuração.

Busca, filtros, colunas e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Nota

Ver comissões exige a permissão Ver as regras de comissão, as apurações e o relatório para pagar; apurar, cancelar, lançar e alterar regras, Alterar as regras de comissão, apurar, cancelar apurações e lançar a conta a pagar. Por padrão, as duas ficam só com o Administrador.

Apurar um período

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O diálogo Nova apuração de comissão. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem calcular.

1. Nova apuração de comissão, com a regra do que conta no período.
2. Período (de e até). Começa no mês anterior inteiro. O período tem no máximo 366 dias.
3. Funcionários: marque quem entra. Nenhum marcado, entram todos os que têm regra.
4. Calcular mostra a prévia, sem gravar nada.

1. Clique em Nova apuração.
2. Confira o período e marque os funcionários, se não forem todos.
3. Clique em Calcular. A prévia mostra, por funcionário, o total, as vendas e as OS; abra cada um para ver os itens.
4. Escreva uma observação, se quiser, e clique em Gerar a apuração (ou Gerar N apurações, uma por funcionário).

Nota

Se não houver venda paga nem OS concluída de funcionário com regra no período (ou se já estiverem em outra apuração), a prévia avisa que não há nada a apurar.

A apuração e o pagamento

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A ficha de uma apuração a pagar, só com ordens de serviço.

1. Apuração, com o número, o funcionário e o período.
2. Planilha baixa os itens da apuração.
3. Lançar em contas a pagar (veja abaixo). Só na apuração a pagar.
4. Mais ações (⋯): Cancelar apuração.
5. Cartões: o total (com a situação), as vendas e as ordens de serviço (quantidade e valor) e a conta a pagar (com Abrir a conta, quando lançada).
6. Itens: tipo (venda ou OS), data, origem (abre o contrato ou a OS), regra aplicada, base e comissão. A busca acima procura nos itens.
7. Apuração: o funcionário, a regra de venda de hoje, quem apurou e quando, e a observação.

Lançar em contas a pagar

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O diálogo Lançar em contas a pagar. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem lançar.

1. Lançar a apuração em contas a pagar, com o valor, o funcionário e o período. A conta nasce em aberto.
2. Vencimento, obrigatório. Começa 5 dias depois de hoje.
3. Categoria da conta, se quiser.
4. Lançar conta confirma. Cancelar fecha sem lançar.

1. Na lista ou na ficha, escolha Lançar em contas a pagar.
2. Informe o vencimento e, se quiser, a categoria.
3. Clique em Lançar conta. A conta nasce em aberto em Contas a pagar, onde o pagamento é feito.

Cancelar uma apuração

No menu ⋯ ou em Mais ações, escolha Cancelar apuração e escreva o motivo. As vendas e as OS dela voltam para a próxima apuração.

Nota

Apuração já lançada em contas a pagar só pode ser cancelada depois de cancelar a conta.

Regras de comissão

A regra é por funcionário: comissão por venda (percentual da 1ª mensalidade ou valor fixo) e um valor por OS concluída de cada tipo. A comissão só conta para funcionário ligado a um usuário do painel, em Funcionários: esse usuário é o vendedor do contrato e o técnico da OS.

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Comissões › Regras de comissão. Na foto, a linha marcada é a de um funcionário com comissão por venda.

1. Busca por nome, cargo ou código do funcionário.
2. Regra: todos, só os com regra ou só os sem regra.
3. Linha do funcionário: código, nome com cargo e papel, usuário do painel, comissão por venda, valor por tipo de OS (instalação, retirada de equipamento e visita técnica) e situação.
4. Lápis edita a regra do funcionário (veja abaixo). Só para quem pode alterar as regras.

Editar a regra

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O diálogo da regra de um funcionário com comissão por venda. Na foto, ele foi aberto e fechado com Esc, sem salvar.

1. Comissão do funcionário, com o usuário do painel a que a regra vale. Sem usuário ligado, o diálogo avisa que a comissão não conta.
2. Por venda: Sem comissão de venda, % da 1ª mensalidade ou Valor fixo por venda (R$), com o percentual ou o valor.
3. Por ordem de serviço concluída: o valor, em reais, de cada tipo de OS. Vazio, o tipo não paga comissão.
4. Salvar regra grava. Cancelar ou Esc fecha sem salvar.

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