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Boletos e PIX

Quem vê:AtendimentoAdministrador

Lista as cobranças registradas no banco (por remessa e retorno) e nos gateways: o boleto ou o PIX de cada título, com a situação no banco, o pagamento e o histórico de cada uma.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

A lista de cobranças

Financeiro › Boletos e PIX, na visão Todas. Na foto, os boletos da conta de banco do provedor de exemplo.

Exportar baixa uma planilha com as cobranças filtradas.
Imprimir boletos abre um PDF com os boletos em aberto da visão escolhida, até 300 por arquivo.
Remessa e retorno abre a tela de Remessa e retorno.
Emitir para N título(s) aparece quando há conta de cobrança ativa e títulos em aberto, com vencimento a partir de 30 dias atrás, sem boleto ou PIX registrado. Ele pede a emissão da cobrança de cada um na carteira do contrato ou na carteira padrão, em segundo plano, depois de uma confirmação. Só aparece para quem pode emitir cobranças; por padrão, o Administrador.
Cartões de resumo: em aberto (em dia e vencidas, aguardando remessa e registradas), vencidas sem pagamento (com o link para os Títulos vencidos), pagas no mês com as tarifas, e as cobranças para corrigir (rejeitadas ou com erro, com Ver e reemitir).
Visões: Todas, Aguardando remessa, Registradas, Pagas, Rejeitadas e erros, e Baixadas, cada uma com a contagem.
Busca por nosso número, número do título, cliente, CPF ou CNPJ, ou linha digitável.
Filtros por conta, tipo de cobrança e vencimento (de e até). Em Mais filtros: data de pagamento e data de emissão (de e até).
Caixa de seleção: a do cabeçalho marca todas as cobranças da página, e cada linha tem a sua. Com cobranças marcadas, a barra de seleção oferece Imprimir, Exportar, Consultar (pergunta a situação ao gateway) e Reenviar rejeitados (boletos de banco rejeitados voltam para a próxima remessa).
Menu ⋯ de cada cobrança: veja Ações da cobrança.

Clique na linha para abrir os detalhes da cobrança ao lado, sem sair da lista. O número do título abre o título; o nome abre o cliente na aba Financeiro; o número da remessa abre a remessa. Cobrança de gateway mostra API na coluna Remessa.

Busca, filtros, ordenação, colunas e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Detalhes da cobrança

Os detalhes de um boleto registrado. Eles abrem ao clicar na linha da cobrança ou em Detalhes e eventos, no menu ⋯.

Valor, situação e vencimento da cobrança. Acima ficam o número de controle e o tipo (boleto, boleto com PIX, PIX ou link de cartão).
Cobrança: conta, nosso número, data de emissão e de registro, remessa, multa e juros, e o desconto até o vencimento. Logo abaixo ficam a linha digitável e o PIX copia e cola, cada um com o botão de copiar. A última mensagem do banco ou do gateway aparece num quadro no topo, como Entrada confirmada pelo banco; na rejeição e no erro, o quadro fica vermelho.
Cliente e título da cobrança. O nome abre o cliente.
Linha do tempo: o que aconteceu com a cobrança (emissão, remessa, retorno e avisos do gateway), cada fato pelo nome, como Cobrança emitida ou Pagamento confirmado, com a data, quem fez e o detalhe, como o recibo e o valor pago. Os itens de remessa e de retorno abrem a ficha do arquivo.
Abrir título vai para o título. Boleto abre o PDF do boleto. Remessa abre a ficha da remessa e só aparece quando a cobrança já foi numa remessa.

Cobrança paga

Os detalhes de um boleto pago, baixado pelo arquivo de retorno do banco.

Situação no gateway: no boleto de banco, a última ocorrência do arquivo de retorno (na foto, 06 Liquidação normal). Na cobrança de gateway, a situação informada pelo gateway.
Pagamento: a data, o valor pago e a tarifa do banco.
A baixa pelo retorno, na linha do tempo: o número do retorno, a ocorrência do banco e o resultado.
Remessa abre a remessa em que o boleto foi registrado.

Ações da cobrança

O menu ⋯ de um boleto registrado no banco.

Detalhes e eventos abre os detalhes da cobrança.
Abrir título vai para o título.
Boleto (PDF) abre o boleto.
Pedir baixa ao banco cancela o boleto e pede o motivo. Boleto ainda não enviado é só cancelado; boleto já registrado tem a baixa enviada na próxima remessa. O título continua em aberto, sem boleto.

Conforme o tipo e a situação da cobrança, o menu mostra outros itens:

Página de pagamento: Abre a página do gateway onde o cliente paga.
Consultar no gateway: Na cobrança de gateway registrada: pergunta a situação ao gateway. Se estiver paga, o título é baixado sozinho.
Reenviar na próxima remessa: No boleto de banco rejeitado ou com erro, com o título em aberto. Corrija antes o cadastro do cliente (CPF ou CNPJ, endereço): o boleto volta para a próxima remessa com os dados atuais.
Emitir cobrança nova: Com o título em aberto e a cobrança rejeitada, com erro, baixada ou cancelada. Usa a carteira do contrato (ou a padrão) e os dados atuais do título e do cliente. A cobrança antiga fica no histórico.
Cancelar no gateway: Na cobrança de gateway: o boleto ou o PIX deixa de valer e o título continua em aberto, sem cobrança registrada.

Situações da cobrança

Emitindo: A emissão foi pedida e ainda está em andamento.
Aguardando remessa: Boleto de banco que vai na próxima remessa.
Enviada ao banco: Foi numa remessa e espera a confirmação no arquivo de retorno.
Registrada: O banco ou o gateway confirmou o registro.
Baixa solicitada: O pedido de baixa vai ou foi na remessa e espera a confirmação do banco.
Paga: O pagamento chegou pelo retorno do banco ou pelo gateway.
Baixada, Cancelada e Substituída: A cobrança deixou de valer. Substituída é a que deu lugar a uma cobrança nova.
Rejeitada e Erro na emissão: O banco recusou o registro ou a emissão falhou. A mensagem aparece na linha e nos detalhes.
Link de cartão: Link de pagamento com cartão no gateway.

Embaixo da situação pode aparecer o que ainda vai na próxima remessa, como Alteração de vencimento na próxima remessa.