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Solicitações de assinatura

Quem vê:AtendimentoAdministrador

Os pedidos de assinatura feitos pelo formulário Assine já do site do provedor e as indicações que os assinantes fazem pelo app. Aqui a equipe atende cada pedido: marca o contato, anota, recusa ou converte em cliente.

A lista de solicitações

Clientes › Solicitações de assinatura, na aba Novas.

Configurar no site abre o Site do provedor, onde o pedido de assinatura é ligado e configurado. Só aparece para quem pode configurar o site; por padrão, o Administrador.
Aviso do site. Com o pedido de assinatura desligado no site, o formulário Assine já não aparece para o público e este aviso fica no topo. Outro aviso aparece quando a confirmação do celular por SMS está ligada e o SMS da Comunicação ainda não está pronto: nesse caso, os pedidos chegam sem a confirmação.
Cartões de resumo: Novas (com a data da mais antiga), Em contato e, dos últimos 30 dias, Recebidas, Convertidas (com o percentual de convertidas sobre convertidas e recusadas) e Recusadas. Clique em Novas ou Em contato para filtrar a lista.
Abas por situação: Novas, Em contato, Convertidas, Recusadas e Todas, cada uma com a contagem. Novas e Em contato mostram primeiro o pedido mais antigo; as outras, o mais recente.
Busca por nome, CPF ou CNPJ, celular, cidade ou número da solicitação.
Filtros pelo plano escolhido no site e pelo celular (confirmado por SMS ou não confirmado).

Colunas

Recebida: Número da solicitação e data e hora do pedido.
Quem pediu: Nome e CPF ou CNPJ. Na indicação feita pelo app, aparece Indicação pelo app no lugar do documento.
Celular: O número (clique para ligar) e se foi confirmado por SMS.
Endereço: Endereço da instalação pedida. Fica em branco na indicação pelo app.
Plano: O plano escolhido no site. A indicação pelo app chega sem plano.
Situação: Nova, Em contato, Convertida ou Recusada, com o nome de quem atendeu.

Clique na linha para abrir a prévia. O menu ⋯ reúne as ações de atendimento. Busca, filtros, colunas e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

A prévia da solicitação

Clique numa linha, ou em Ver a solicitação no menu ⋯, para abrir a prévia ao lado, sem sair da lista.

Cabeçalho: número, data e hora do pedido, nome de quem pediu, situação e se o celular foi confirmado por SMS. A indicação feita pelo app ganha também o selo Indicação pelo app.
Quem pediu: CPF ou CNPJ, celular (clique para ligar), o link WhatsApp e o e-mail.
Endereço da instalação: endereço completo, CEP e ponto de referência. Na indicação pelo app, mostra Não informado.
Plano escolhido no site: plano, velocidade, preço no site e a mensagem que a pessoa escreveu. Na indicação pelo app, mostra Sem plano: a indicação pelo app traz só o nome e o celular., e a mensagem diz quem indicou e a campanha do dia.
Atendimento: quem atendeu, desde quando está em contato, a data e o motivo da recusa, o cliente ligado ao pedido e quando foi convertida. Embaixo, a Anotação da equipe, com o botão Anotar ou Editar.
Autorização de uso dos dados (LGPD): o texto que a pessoa aceitou no site, a data e o IP. Na indicação pelo app, o texto é o que quem indicou declarou no app.
Rodapé: os botões de atendimento, conforme a situação (veja Atender uma solicitação).

Dois avisos podem aparecer no alto da prévia. Se já existe cliente com o mesmo CPF ou CNPJ, um aviso mostra o cadastro e o botão Usar este cliente (veja Converter em cliente). Se a mesma pessoa pediu mais de uma vez, aparecem os números dos outros pedidos com o mesmo CPF, CNPJ ou celular.

Atender uma solicitação

As ações ficam no rodapé da prévia e no menu ⋯ da linha. Cada uma só aparece na situação em que vale:

Marcar em contato: Só na Nova. A solicitação passa para Em contato, com o seu nome.
Anotação da equipe: Abre um campo para registrar tentativas de contato, horário combinado ou viabilidade, até 2.000 caracteres. Só a equipe vê. Salvar anotação grava.
Converter em cliente: Na Nova e na Em contato. Veja abaixo.
Recusar: Na Nova e na Em contato. Pede o motivo, com pelo menos 5 letras (por exemplo: sem cobertura no endereço). A pessoa não é avisada. Recusar solicitação confirma.
Reabrir: Só na Recusada. A solicitação volta para Em contato.
Abrir o WhatsApp: No menu ⋯: abre a conversa com o celular do pedido.
Ficha do cliente: No menu ⋯, depois que o pedido está ligado a um cliente: abre o cadastro dele em Clientes.
Novo contrato: No rodapé da prévia, depois que o pedido está ligado a um cliente: abre um contrato novo em Contratos, já com o plano pedido.

Converter em cliente

Na prévia, clique em Converter em cliente (ou use o menu ⋯ da linha).
Abre o formulário de Novo cliente já preenchido com os dados do pedido. Confira e complete.
Clique em Salvar. O cliente é criado e a solicitação passa para Convertida.
Em seguida abre o contrato novo em Contratos, com o plano pedido e o endereço já preenchidos. Quem não pode criar contratos vai para a ficha do cliente.

Se já existe cliente com o mesmo CPF ou CNPJ (outro endereço ou outro plano do mesmo assinante), use Usar este cliente no aviso da prévia. A solicitação fica ligada ao cadastro que já existe e abre o contrato novo do mesmo jeito.

Na indicação pelo app, o formulário vem com o nome, o celular e a observação do pedido: preencha o documento e o endereço. Depois da conversão, se a campanha de indicação do app estava ligada no dia da indicação, ela entra em Indicações como feita pelo app (veja Indicações pelo app do assinante).