Uso geral

Conhecendo o painel

O que aparece em todas as telas: a barra lateral com o menu, o botão Novo, a busca, o sino de avisos, o tema claro ou escuro e o menu do seu usuário.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

As partes da tela

A moldura do painel, aqui na tela Clientes.

Nome do provedor, com o logotipo quando houver. Clicar volta ao Painel, a tela inicial.
Novo abre os atalhos de cadastro (veja Botão Novo).
Grupos do menu: Clientes, Suporte, Financeiro, Fiscal, Rede, Estoque, Comunicação, Canais do assinante e Configurações. Clique no grupo para ver as telas dele. Fica aberto um grupo por vez, e o grupo da tela em uso abre sozinho.
Telas do grupo. A tela aberta fica destacada. Quando a tela tem subtelas, elas aparecem logo abaixo dela enquanto ela está aberta.
Seu usuário: nome e e-mail. Clique para abrir o menu do usuário. Logo acima ficam a data e a hora.
Recolher a barra deixa só os ícones, para sobrar espaço; clique de novo para abrir. O atalho Ctrl B faz o mesmo. Com a barra recolhida, o ícone de um grupo abre a primeira tela dele.
Trilha: onde você está, por exemplo Clientes › Novo. Os nomes antes do último voltam para aquela tela.
Busca de clientes, contratos e telas (veja Busca).
Ajuda desta tela (?) abre em outra aba o tutorial da tela em que você está (veja Ajuda).
Sino dos avisos para a equipe (veja Avisos).
Tema claro (sol) ou escuro (lua) (veja Tema).

Busca (Ctrl K)

Clique na busca, no topo, ou aperte Ctrl K em qualquer tela (no Mac, ⌘ K).

A busca com o começo do nome de um cliente.

Campo de busca. Sem nada digitado, a lista mostra Ir para com as primeiras telas do menu. Digitando, as telas são filtradas pelo nome e, a partir de 2 letras, a busca procura também nos cadastros.
Clientes encontrados pelo nome, pelo e-mail ou pelo CPF ou CNPJ, com o documento ao lado. Clique para abrir a ficha.
Contratos encontrados pelo login, com o nome do cliente e a situação. Clique para abrir o contrato.

Conforme as suas permissões, a busca também mostra chamados, ordens de serviço, concentradores, produtos, unidades do estoque, fornecedores e funcionários. Para achar um chamado ou uma ordem de serviço pelo número, digite # e o número, por exemplo #123.

Aperte Ctrl K.
Digite parte do nome, do documento, do login ou o nome da tela.
Clique no resultado, ou escolha com as setas e aperte Enter. Esc fecha a busca.

Para buscar dentro de uma lista, use a busca da própria tela: veja Como usar as listas.

Avisos (o sino)

O sino avisa a equipe do que chegou e pede atenção. Por exemplo: chamado aberto ou respondido por um assinante na central, comprovante de pagamento recebido, pedido de assinatura feito no site ou indicado pelo app, queda em massa, concentrador sem resposta e mensagens dos técnicos. Cada usuário recebe só os avisos das áreas que as permissões dele cobrem. Um número vermelho no sino conta os avisos ainda não lidos.

O sino aberto, com avisos ainda não lidos.

Sino. Clique para ver os avisos mais recentes. A contagem se atualiza sozinha a cada minuto.
Avisos e quantos ainda não foram lidos.
Aviso: título, quando chegou e um resumo. Clicar abre o item do aviso (o chamado, o comprovante, o concentrador) e marca o aviso como lido. Os não lidos ficam destacados e têm um ✓ ao lado, que marca só aquele como lido.
Marcar todos como lidos zera a contagem.
Todos os avisos abre a lista completa, com busca e as abas Todos, Não lidos e Lidos.

Botão Novo

Atalho para começar um cadastro de qualquer tela, sem passar pelo menu.

Novo, no topo da barra lateral, abre a lista de atalhos.
Áreas: os atalhos vêm separados por área, na ordem do menu.
Atalho. Cada item abre o formulário em branco daquele cadastro. Novo cliente, por exemplo, abre o cadastro de cliente de Clientes.

Clientes: Novo cliente e Novo contrato.
Financeiro: Receber título, Novo título avulso, Novo carnê e Nova conta a pagar.
Suporte: Novo chamado e Nova ordem de serviço.
Rede: Novo concentrador.
Estoque: Novo produto, Entrada/saída de estoque e Novo fornecedor.
Comunicação: Nova mensagem e Novo envio em massa.
Configurações: Gerar documento, Novo modelo de documento, Novo funcionário, Novo plano e Novo usuário.

Ajuda

O botão ? do topo, à esquerda do sino, abre em outra aba o tutorial da tela em que você está. Na ficha, na edição ou no cadastro novo de um registro, ele já cai na parte do tutorial que fala dela. Os filtros e a busca da tela não vão junto no endereço.

Para abrir a página inicial da ajuda, use Central de ajuda no menu do usuário. No celular, o botão ? não aparece no topo, mas o item do menu do usuário continua lá.

Tema claro e escuro

Os botões do sol e da lua, no canto direito do topo, trocam o tema na hora. O mesmo dá para fazer no menu do usuário (Tema claro e Tema escuro) e na tela de login.

O menu do usuário, no rodapé da barra lateral.

Seu nome e e-mail. Clique para abrir o menu.
Meu perfil: nome, senha, avisos por e-mail, verificação em duas etapas e sessões (veja Meu perfil).
Central de ajuda abre a página inicial desta ajuda em outra aba.
Tema claro e Tema escuro. O tema em uso tem a marca ✓.
Sair encerra a sessão e volta para a tela de login.

A tela inicial

Depois de entrar, o painel abre no Painel, com o resumo do dia. Para voltar a ele, clique em Painel, o primeiro item do menu, ou no nome do provedor, no topo da barra.