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Clientes

Quem vê:AtendimentoTécnicoAdministrador

Cadastro dos assinantes: a lista de todos os clientes, a ficha de cada um com os dados, as conexões, o financeiro e o histórico, e o formulário para cadastrar um cliente novo.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

A lista de clientes

Clientes, com a base do provedor de exemplo.

Novo cliente abre o formulário de cadastro (veja Cadastrar um cliente).
Ações em massa aplica uma mesma ação a todos os clientes da lista filtrada, como trocar o plano ou o dia de vencimento. Detalhes em Ações em massa.
Exportar baixa uma planilha com os clientes filtrados.
Cartões de resumo. Base de clientes (com ativos, reduzidos, bloqueados, cancelados e sem contrato; clique numa situação para filtrar), novos clientes nos últimos 30 dias (com as barras dos novos de cada mês), receita mensal prevista (com ticket médio e contratos faturáveis) e bloqueados (com quantos estão com a velocidade reduzida por atraso e Ver bloqueados).
Abas por situação: Todos, Ativos, Reduzidos, Bloqueados, Cancelados e Sem contrato, cada uma com a contagem.
Busca por nome, CPF ou CNPJ, login ou telefone.
Filtros por plano, cidade e tipo de pessoa (PF, PJ ou as duas).
Mais filtros: bairro, grupo, dia de vencimento, concentrador e data de cadastro (de e até).
Exibição liga e desliga colunas. A coluna Concentrador começa desligada. Código e Cadastro só aparecem em telas bem largas.
Caixa de seleção. Marque um ou mais clientes para usar Ações em massa ou Exportar selecionados só com eles. A caixa do cabeçalho marca a página inteira.
Linha do cliente. O nome abre a ficha. Clicar em outro ponto da linha abre a prévia ao lado, sem sair da lista.
Menu ⋯ com Abrir ficha, Editar cadastro, Nova conexão e Excluir.

Busca, filtros, ordenação e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Prévia do cliente

A prévia abre ao clicar na linha do cliente, fora do nome.

Topo da prévia: código, nome, documento e situação do cliente. O × fecha a prévia. Abaixo vêm o contato, a conexão (login, plano, concentrador, vencimento e mensalidade) e a localização.
Abrir ficha vai para a ficha completa.
Editar abre o formulário com o cadastro do cliente.
Conexão cria um contrato novo para este cliente em Contratos.

Cadastrar um cliente

Abas do formulário: Dados e Endereço.
Tipo de pessoa: Pessoa física pede CPF; Pessoa jurídica pede CNPJ e muda os campos de identificação.
Identificação: nome completo, nome resumido (apelido ou nome fantasia), documento, RG, nascimento, estado civil, naturalidade, grupo e tags. Os campos com * são obrigatórios.
Contato: e-mail, telefone, celular e celular 2, com a operadora de cada celular.
Filiação e responsável: nomes do pai, da mãe e do responsável.
Central do assinante: o acesso deste cliente à central do assinante e ao app do provedor: se ele acessa, se pode trocar a senha por lá e os avisos que aparecem para ele (um por linha). Como ele entra (senha, CPF + dado do cadastro ou só o CPF) vale para todos e se escolhe em Central do assinante › Acesso do assinante.
Salvar grava o cadastro e abre a ficha do cliente já criado. Cancelar volta sem salvar.

Passo a passo

Na lista, clique em Novo cliente.
Escolha o tipo de pessoa e preencha a aba Dados.
Abra a aba Endereço e preencha o endereço residencial. O CEP completa a rua, o bairro e a cidade.
Clique em Salvar.
Na ficha, clique em Nova conexão para criar o contrato de internet em Contratos.

A ficha do cliente

Cabeçalho: nome, situação, código, CPF ou CNPJ, tipo de pessoa, nome resumido, data de cadastro, e o grupo e as tags em etiquetas.
Faixa de resumo: celular, e-mail, cidade, conexões (ativas do total), mensalidade e vencimento.
Editar liga a edição do cadastro na própria ficha (veja Editar o cadastro).
Nova conexão cria um contrato para este cliente em Contratos.
Mais ações (⋯): veja abaixo.
Abas: Dados, Conexão, Endereço, Financeiro, Eventos, Suporte, Anotações e Documentos (veja Abas da ficha).
Lápis do cartão liga a edição já posicionada naquele cartão.
Conexões: os contratos do cliente, com login, plano, mensalidade e concentrador. O ícone ao lado abre o contrato; Nova conexão cria outro.
Contato rápido: ligar, abrir o WhatsApp ou escrever um e-mail para o cliente.
Observações do cadastro, sempre à vista.

Mais ações

Abrir chamado abre um chamado em Chamados já com o cliente. Agendar visita técnica cria uma OS de visita em Instalações. Enviar mensagem escreve uma mensagem para o cliente (o histórico fica em Mensagens enviadas). Gerar documento gera um documento a partir dos modelos de Documentos. Excluir cliente: veja Excluir.

Editar o cadastro

Campos editáveis. Com a edição ligada, os cartões das abas Dados, Conexão e Endereço viram formulário.
Barra de edição: Salvar alterações grava tudo de uma vez; Cancelar (ou a tecla Esc) desfaz.

Clique em Editar, no topo, ou no lápis do cartão que quer mudar.
Altere os campos. Dá para trocar de aba sem perder o que foi digitado.
Clique em Salvar alterações. Se algum campo estiver errado, a aba dele fica marcada e a mensagem aparece embaixo do campo.

Abas da ficha

As abas Conexão, Endereço e Financeiro mostram o contrato escolhido. Quando o cliente tem mais de um contrato, troque o contrato na faixa do topo da aba.

Conexão

Contrato mostrado (login, plano e situação). Abrir contrato vai para o contrato.
Conexão agora: se o cliente está conectado (há quanto tempo, IP, concentrador e tráfego) ou a última conexão, o consumo do mês e as últimas conexões encerradas. Ver o consumo abre o Consumo de banda e Histórico completo, o Histórico de acessos. Com o cliente conectado, Derrubar encerra a conexão, como em Conectados agora.
Conexão do cliente: tipo de acesso (PPPoE ou hotspot), login, senha, acessos simultâneos e data de cadastro.
Mostrar revela a senha de acesso. Só aparece para quem tem a permissão; por padrão, o Administrador.
Cartões técnicos: ramal concentrador, IPs de conexão, MAC, plano de conexão, rede sem fio, endereçamento (IPAM e CGNAT) e central do assinante. O lápis de cada um edita aquele cartão.

Endereço

Endereço residencial do cliente, com CEP e código IBGE do município.
Endereço de correspondência: “Sim” em Mesmo endereço residencial quando é o mesmo.
Endereço de instalação do contrato mostrado: ponto de referência, condomínio, coordenadas e data da instalação.
Dados da transmissão: interface no concentrador, OLT, porta, caixa (CTO), splitter, ONU/ONT e switch.

Financeiro

Resumo: o valor em aberto e o vencido (com a quantidade de títulos), o pago nos últimos 12 meses e o último pagamento. Quando o cliente tem crédito, aparece também Crédito do cliente, que abre o extrato em Créditos de clientes.
Receber vários dá baixa em mais de um título de uma vez. Só aparece quando há título em aberto.
Novo título lança uma cobrança avulsa para o cliente.
Novo carnê gera um carnê com várias parcelas.
Gerar mensalidades abre Gerar mensalidades já com este contrato.
Todos os títulos abre os Títulos filtrados por este cliente.
Títulos do cliente: as mensalidades em aberto, com competência, vencimento, valor, valor atualizado, situação (Em aberto ou Vencido) e a cobrança registrada no banco. O botão Receber da linha dá baixa naquele título. No contrato cobrado por carnê, esta tabela mostra as parcelas do carnê atual.
Títulos avulsos em aberto (como a taxa de adesão). Logo abaixo ficam os carnês do cliente.
Pagos anteriormente: um título pago por linha, com vencimento, valor, data do pagamento, valor pago e forma. Mais abaixo ficam, quando houver, os cancelados e estornados, os boletos e PIX registrados e o financeiro do contrato.

Eventos

Gráfico de banda do contrato nas últimas 24 horas, 7 dias ou 30 dias, com o download e o upload médios, os picos e o total do período.
Mensagens enviadas ao cliente (SMS e e-mail), com data, canal, destinatário, texto e origem (automática, com o motivo, ou manual). Enviar mensagem escreve uma nova.
Conexões recusadas: Ver as recusas abre os Acessos inválidos deste contrato.
Log de atividade: o que foi feito no cadastro e nos contratos, quando, por quem e por onde.

Suporte

Abrir chamado já com este cliente, em Chamados.
Ordem de serviço cria uma OS de instalação, visita ou retirada em Instalações.
Chamados de suporte do cliente, com assunto, situação, prioridade e prazo. O topo conta os em andamento, os atrasados e o total.
Ordens de serviço do cliente, com tipo, situação, data agendada e técnico.

Anotações

Campo da anotação: combinados, histórico de atendimento, observações de visita.
Quem vê: Visível para a equipe ou Privada (só eu vejo).
Anexar arquivo junta um arquivo à anotação.
Salvar anotação. Ela entra na lista abaixo com a data e o autor.
Anotação na lista: data e autor, o texto e para quem é visível (Equipe ou Privada). O filtro ao lado da busca separa Da equipe, Privadas, Escritas por mim e Com anexo. O menu ⋯ tem Editar e Excluir, e o anexo quando houver.

Documentos

Enviar arquivos guarda arquivos do cliente, como documento com foto e comprovante de endereço. Também dá para arrastar os arquivos para a lista.
Arquivos do cliente, com categoria, contrato e data de envio.
Documentos gerados pelo sistema para o cliente e os contratos dele (contratos, termos e aditivos), com o contrato, a data, quem gerou e a situação.
Gerar documento abre a geração pelos modelos de Documentos, já com o contrato escolhido na ficha (ou só com o cliente, quando ele não tem contrato).

Excluir um cliente

Na lista, abra o menu ⋯ do cliente; ou, na ficha, abra Mais ações.
Escolha Excluir e confirme.