Indicações

Quem indicou quem e o prêmio de cada indicação. A indicação registrada pela equipe dá um desconto na próxima mensalidade de quem indicou quando o indicado paga a 1ª mensalidade. A indicação que chega pelo app do assinante segue a campanha de indicação do app.

A lista Registrar uma indicação Como o desconto funciona Indicações pelo app

A lista de indicações

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Clientes › Indicações. Na foto, a campanha do app está desligada e todas as indicações foram registradas pela equipe.

1. Exportar baixa uma planilha com as indicações filtradas.
2. Nova indicação abre o registro (veja Registrar uma indicação). Só aparece para quem pode registrar indicações; por padrão, Atendimento e Administrador.
3. Cartões de resumo: Aguardando o 1º pagamento, Desconto a aplicar (esperando uma mensalidade em aberto), Descontos dados (com o total em reais) e Desconto por indicação (o valor configurado, ou Sem desconto). Clique num dos três primeiros para filtrar.
4. Campanha do app: Ligada ou Desligada. Ligada, o cartão mostra o prêmio e quando ele sai. Quando há prêmios em dinheiro a pagar, o cartão fica em destaque e diz quantos são. A campanha é configurada em App do assinante (veja Indicações pelo app).
5. Quem mais indica: os cinco clientes com mais indicações. Clique num nome para ver só as indicações dele. A faixa só aparece quando há indicações.
6. Abas: Todas, Aguardando, A aplicar, Aplicadas e Canceladas, cada uma com a contagem.
7. Busca pelo nome do indicado ou de quem indicou.
8. Prêmio / desconto: o que quem indicou ganhou ou vai ganhar (veja as colunas abaixo).

Colunas

• Indicado: O cliente indicado. O nome abre a ficha em Clientes. Embaixo do nome, pelo app do assinante marca a indicação que veio do app.
• Indicado por: Quem indicou e o login do contrato que ganha o prêmio (abre o contrato).
• Situação: Aguardando o 1º pagamento, Desconto a aplicar, Desconto aplicado ou Cancelada (com o motivo). Na indicação pelo app, a situação é a do prêmio: Aguardando o gatilho (com o gatilho ou o motivo da espera), Desconto a aplicar, Prêmio a pagar, Prêmio pago, Desconto aplicado ou Cancelada.
• 1º pagamento: Data e hora em que o indicado pagou a 1ª mensalidade e o número do título.
• Prêmio / desconto: Na indicação da equipe, o valor aplicado, com o número e o vencimento da mensalidade em que entrou; antes disso, o valor “a aplicar”. Na indicação pelo app, o prêmio da campanha (por exemplo, “R$ 50,00 de desconto na próxima fatura”) e, embaixo, os meses de desconto já aplicados (por exemplo, “1/3 meses”) ou, no prêmio em dinheiro, o número da conta a pagar.
• Registrada: Data e hora do registro e quem registrou. A lista vem da mais recente para a mais antiga.

O menu ⋯ de cada linha tem:

• Abrir o contrato de quem indicou;
• Marcar o prêmio como pago, só na indicação pelo app com prêmio em dinheiro a pagar (veja abaixo);
• Cancelar a indicação, nas indicações Aguardando ou A aplicar. Cancelar pede o motivo e não volta atrás: o indicado deixa de dar prêmio a quem indicou.

Nota

Marcar o prêmio como pago e cancelar são de quem pode registrar indicações; por padrão, Atendimento e Administrador.

Busca, colunas, ordenação e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

Registrar uma indicação

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Indicações › Nova indicação.

1. Cliente indicado: busque por nome ou CPF/CNPJ. Só vale cliente que ainda não pagou nenhuma mensalidade.
2. Quem indicou: busque o cliente. Depois de escolher, aparece o campo Contrato que ganha o desconto, com os contratos não cancelados dele. Com um contrato só, ele já vem escolhido.
3. Observação livre.
4. Registrar a indicação grava. Cancelar fecha sem salvar.

Passo a passo

1. Clique em Nova indicação.
2. Em Cliente indicado, digite o nome ou o documento do cliente novo e escolha na lista.
3. Em Quem indicou, escolha o cliente que fez a indicação e confira o contrato que ganha o desconto.
4. Clique em Registrar a indicação. Ela entra na lista como Aguardando o 1º pagamento.

A indicação também pode ser registrada na ficha do contrato, aba Comercial, em Contratos.

Nota

Cada cliente indicado tem uma indicação só, e ninguém indica a si mesmo. Cliente que já pagou mensalidade não pode ser registrado como indicado.

Como o desconto funciona

Vale para as indicações registradas pela equipe. As do app seguem a campanha (veja Indicações pelo app).

1. A indicação começa como Aguardando o 1º pagamento.
2. Quando o indicado paga a 1ª mensalidade, o sistema entra com o desconto na próxima mensalidade em aberto do contrato de quem indicou, e a indicação fica Desconto aplicado.
3. Se esse contrato não tem mensalidade em aberto, a indicação fica Desconto a aplicar e o desconto entra na próxima mensalidade gerada.

Nota

O valor do desconto é configurado em Recursos do sistema, no grupo Indicação, campo Desconto por indicação (R$). Vale o valor configurado no dia do pagamento do indicado. Com 0, as indicações ficam registradas sem desconto. O desconto nunca zera a mensalidade. Se o contrato de quem indicou for cancelado antes de o desconto entrar, a indicação é cancelada.

Indicações pelo app do assinante

Com a campanha de indicação ligada em App do assinante, o assinante indica amigos pelo app. Cada provedor escolhe o prêmio (desconto na próxima fatura, desconto em reais ou em percentual por alguns meses, ou pagamento em dinheiro) e quando ele sai (na instalação do indicado, na 1ª fatura paga ou depois de algumas faturas pagas).

1. O assinante indica um amigo no app, com o nome e o celular. O pedido chega em Solicitações de assinatura com o selo Indicação pelo app e guarda a campanha daquele dia.
2. A equipe atende o pedido e converte em cliente (veja Converter em cliente). A indicação entra nesta lista, com pelo app do assinante embaixo do nome, como Aguardando o gatilho.
3. Quando o gatilho acontece, o prêmio é liberado. Se o contrato de quem indicou não está ativo, se ele tem fatura vencida ou se já passou do limite de prêmios do mês, a indicação continua esperando e a coluna Situação mostra o motivo. O sistema confere de novo todo dia.
4. Prêmio em desconto: entra como item de desconto nas mensalidades em aberto do contrato de quem indicou, um mês por mensalidade, e a situação vai para Desconto aplicado no último mês. O desconto nunca zera a mensalidade.
5. Prêmio em dinheiro: vira uma conta a pagar ao assinante em Contas a pagar, com vencimento em 7 dias, e a situação fica Prêmio a pagar. Depois de pagar, use Marcar o prêmio como pago no menu ⋯ da linha.

Marcar o prêmio como pago

O diálogo pede:

• Como foi pago: Uma das formas de pagamento do provedor ou Abater na próxima fatura de quem indicou.
• Data do pagamento: Não pode ser depois de hoje. Não aparece quando o prêmio é abatido na fatura.
• Observação: Livre.

Marcar como pago dá baixa na conta a pagar do prêmio, com a data e a forma escolhidas, e a situação vira Prêmio pago. Abater na fatura cancela a conta a pagar e o valor entra como desconto na próxima mensalidade em aberto do contrato de quem indicou.

Nota

Cada cliente indicado tem uma indicação só, pelo painel ou pelo app. A indicação pelo app só entra nesta lista se a campanha estava ligada no dia da indicação e quem indicou tem contrato não cancelado; a campanha pode também deixar de fora quem já foi cliente. Se o contrato de quem indicou for cancelado antes de o prêmio sair, a indicação é cancelada.

Telas relacionadas

• App do assinante
• Clientes
• Contratos
• Recursos do sistema
• Solicitações de assinatura
• Contas a pagar