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E-mail

Quem vê:AtendimentoAdministrador

O canal de e-mail: os modelos de cada aviso que o sistema manda por e-mail, os modelos livres para envio manual e em massa, e o servidor de e-mail (SMTP) do provedor, com o envio de teste.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

Modelos de mensagem

Seção intitulada “Modelos de mensagem”
Comunicação › E-mail, aba Modelos de mensagem. Na foto, o envio de e-mail está desligado.
Comunicação › E-mail, aba Modelos de mensagem. Na foto, o envio de e-mail está desligado.
  1. Enviados abre as Mensagens enviadas só de e-mail.
  2. Novo modelo cria um modelo livre (veja Criar um modelo). Só aparece para quem edita os modelos; por padrão, o Administrador.
  3. Aviso do canal: aparece quando o e-mail não está enviando, com o motivo.
  4. Indicadores: a situação do canal (Enviando, Incompleto ou Desligado, com a hora do último envio) e, nos últimos 30 dias, as enviadas, as falhas (com o último motivo) e as não enviadas, mais as que estão na fila. Clique num indicador para ver essas mensagens.
  5. Abas: Modelos de mensagem e Servidor de e-mail. A segunda só aparece para quem configura os canais; por padrão, o Administrador.
  6. Busca pelo nome, pela descrição ou pelo assunto do modelo.
  7. Categoria: Financeiro, Contrato, Cliente, Suporte, Avisos à equipe, Outros e Modelos livres. A lista mostra só as categorias que têm modelos.
  8. Aviso ou modelo: o nome e, embaixo, quando ele sai. texto personalizado marca o modelo cujo texto foi mudado.
  9. Menu ⋯ do modelo (veja abaixo).

As outras colunas mostram a categoria, o assunto, a situação (Ativo, Desativado ou Usa o texto do módulo, quando o modelo está sem texto próprio), quantos saíram nos últimos 30 dias (com as falhas, quando houve) e o último disparo.

O menu do modelo

Seção intitulada “O menu do modelo”
O menu ⋯ de um modelo.
O menu ⋯ de um modelo.
  1. Abrir e editar abre o modelo. Ativar ou Desativar: desativado, esta mensagem deixa de ser enviada; o evento continua acontecendo no sistema. Voltar ao texto padrão aparece no modelo com texto personalizado e troca o texto pelo original do sistema. Excluir aparece só nos modelos livres.

O modelo

Seção intitulada “O modelo”
Um aviso automático aberto. Na foto, a pré-visualização aparece vazia.
Um aviso automático aberto. Na foto, a pré-visualização aparece vazia.
  1. Cabeçalho: Aviso automático e a categoria (ou Modelo livre), o nome, a situação e o canal.
  2. Enviar teste manda o texto gravado agora para um e-mail que você digita, com os dados de um cliente escolhido ou de exemplo. O teste não entra no histórico do cliente.
  3. Ativar ou Desativar o modelo.
  4. Mais ações (⋯): Mensagens enviadas com este modelo, Voltar ao texto padrão e, no modelo livre, Excluir modelo.
  5. Texto da mensagem: o assunto, o texto e se o e-mail leva anexos. O lápis liga a edição (veja abaixo).
  6. Pré-visualização: o e-mail montado com dados de exemplo, atualizado enquanto você digita.
  7. Sobre o aviso: quando ele sai, o último disparo, a data da última alteração e, nos últimos 30 dias, as enviadas, as falhas e as não enviadas.
  8. Variáveis que podem ir no texto deste aviso, por grupo (na foto: provedor, cliente, contrato, título e sistema). Escreva no texto como {{cliente.nome}}; no envio, viram os dados reais.
  9. Últimas mensagens com este modelo, com a situação de cada uma.

Editar o texto

Seção intitulada “Editar o texto”
  1. Clique no lápis de Texto da mensagem.
  2. Altere o assunto e o texto. Use o botão Variável para inserir dados.
  3. Marque ou desmarque Ativo e Anexar arquivos (boleto, recibo ou documento que o módulo mandar junto).
  4. Clique em Salvar alterações, na barra de baixo. Cancelar ou a tecla Esc desfaz.

Criar um modelo

Seção intitulada “Criar um modelo”

Modelo livre é um texto pronto para usar no envio manual, em Mensagens enviadas, e no Envio em massa.

  1. Clique em Novo modelo.
  2. Dê um nome ao modelo, por exemplo “Manutenção programada”, e escolha o canal.
  3. Escreva o assunto e o texto. Marque Anexar arquivos se o modelo for usado por outro módulo que manda anexo.
  4. Clique em Criar modelo.

Servidor de e-mail

Seção intitulada “Servidor de e-mail”
Aba Servidor de e-mail. Na foto, o servidor ainda não foi configurado.
Aba Servidor de e-mail. Na foto, o servidor ainda não foi configurado.
  1. Servidor de e-mail: a aba com a configuração do envio.
  2. Servidor SMTP: a conta de e-mail do provedor por onde os e-mails saem (Gmail, Microsoft 365, servidor próprio).
  3. Lápis liga a edição do servidor.
  4. Envio de e-mail: ligado ou desligado. Desligado, os e-mails ficam no histórico como não enviados.
  5. Senha: aparece só como Definida ou Não definida. A senha gravada nunca volta para a tela.
  6. Teste de envio: digite um e-mail de destino e clique em Enviar teste para mandar um e-mail na hora, com a configuração gravada.

Configurar o servidor

Seção intitulada “Configurar o servidor”
  1. Clique no lápis de Servidor SMTP.
  2. Marque Enviar e-mails.
  3. Preencha o servidor SMTP, a porta e a segurança: STARTTLS (porta 587), SSL/TLS direto (porta 465) ou sem criptografia (porta 25).
  4. Preencha o usuário e a senha da conta. Em edições futuras, a senha em branco mantém a gravada; Apagar a senha gravada remove a senha.
  5. Preencha o e-mail e o nome do remetente e, se quiser, Responder para e Cópia oculta de todos os envios.
  6. Clique em Salvar alterações e faça um teste de envio.

Telas relacionadas

Seção intitulada “Telas relacionadas”